Préparer ma retraite

Préparer ma retraite

Vous souhaitez profiter de la vie en toute sérénité, une fois la retraite arrivée ? Préparez dès à présent cette deuxième vie grâce aux conseils d’experts en gestion de patrimoine. Nous vous offrons un accompagnement personnalisé et des solutions sur-mesure, en toute indépendance.

01. Je souhaite évaluer ma pension retraite

Vous avez 20 ans, 40 ans ou 60 ans ? Vous souhaitez calculer votre future pension ? Vous hésitez entre différents placements ? Vous avez besoin de conseils adaptés à votre situation ? Nous vous accompagnons dans la préparation de votre retraite.

02. J’envisage de céder ma société

Il est extrêmement important de bien préparer en amont la transmission de son entreprise, que celle-ci soit à titre gratuit dans le cadre familial ou à titre onéreux. Nous vous conseillons sur les démarches à entreprendre, sur les dispositifs juridiques et fiscaux permettant d’optimiser la transmission, sur le calcul des plus-values, le remploi des capitaux (problématique d’ISF et d’IR) etc.

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01. Rendez-vous
découverte (gratuit)


Nous échangeons avec vous, lors du premier rendez-vous gratuit, sur votre situation familiale, professionnelle et fiscale et sur notre métier. Ensemble, nous définissons ensuite les objectifs à atteindre.

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02. Définition de la
lettre de mission


La Lettre de mission formalise les objectifs définis ensemble. Elle indique aussi les honoraires de conseil ou la rémunération résultant des solutions à mettre en place par le cabinet.

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03. Remise du rapport écrit
des préconisations


Nous réceptionnons l’ensemble des documents nécessaires et nous établissons votre bilan patrimonial. Après l’avoir analysé, nos conseillers en gestion de patrimoine recherchent les solutions en adéquation avec les objectifs définis préalablement.

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04. Mise en place
des solutions préconisées


Pour préparer votre retraite de façon optimale, nous pouvons poursuivre notre partenariat par la mise en place des solutions préconisées dans le rapport écrit. Ainsi, vous continuerez de bénéficier de conseils experts et impartiaux.