Une équipe d’experts à votre service

Le cabinet

Vous souhaitez être conseillé dans la gestion de votre patrimoine de façon experte, impartiale et confidentielle ? Riche de plus de 20 ans d’expérience dans la région lorientaise, notre cabinet vous accompagne dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposons les solutions les plus pertinentes au regard de vos objectifs et de votre situation patrimoniale, fiscale, familiale, professionnelle. Nous avons à cœur d’établir avec vous une relation de confiance, afin d’être à vos côtés tout au long de votre vie.

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Guillaume Cumunel

Votre conseiller en Gestion de Patrimoine

Je suis associé gérant de la société. J’ai intégré le cabinet en 1994 en tant que responsable du back-office. Depuis 1998, je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine. Passionné d’économie et de finances depuis toujours, je conseille une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.

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Morgane Troalen

Votre assistante administrative & commerciale

Depuis 2009, je suis assistante administrative et commerciale au sein du cabinet. Je veille au respect de la réglementation, au bon déroulement des opérations d’investissements, des retraits ou toute autre opération liée à la gestion des placements. Je suis votre contact privilégié pour toutes questions liées à l’administratif, au suivi des comptes par internet, à la prise de rendez-vous etc.