Comment effectuer mon bilan patrimonial ?
Le premier rendez-vous est gratuit. N'hésitez pas à venir nous rencontrer.
Contactez-nousComment effectuer mon bilan patrimonial ?
Votre conseiller en gestion de patrimoine vous propose d’effectuer avec vous votre bilan patrimonial sur-mesure. Son métier réglementé, son indépendance, son expertise et son réseau de partenaires de confiance font de lui votre interlocuteur privilégié pour l’organisation de votre patrimoine.
01. Je veux une vue d’ensemble de mon patrimoine
Grâce à une étude approfondie de votre situation patrimoniale, nous établissons en toute confidentialité un bilan complet : nous listons les différentes composantes de votre patrimoine (revenus, charges, actifs immobiliers, financiers, patrimoine professionnel etc.).
Ensemble nous déterminons vos besoins, vos objectifs et nous bâtissons une stratégie, en tenant compte des composantes familiales, fiscales et professionnelles.
Nous travaillons en interprofessionnalité. Si nécessaire, nous sollicitons nos partenaires : notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes, experts du financement, de la prévoyance, de l’immobilier.
02. Je souhaite placer mon argent
Vous venez de recevoir un capital. Quelle que soit votre situation patrimoniale ou professionnelle, nous vous proposons des solutions personnalisées, adaptées à votre profil d’investisseur et à votre situation fiscale.
Assurance-vie, Crowfunding, Immobilier, Private Equity, fonds structurés… : autant de solutions auxquelles nous apportons notre expertise et notre indépendance !!!
01.
Rendez-vous
découverte (gratuit)
Lors du premier rendez-vous gratuit, nous prenons connaissance de votre ou vos problématiques en matière patrimoniale. Nous présentons également notre métier et nous définissons ensemble les objectifs à atteindre.
02.
Définition de la
lettre de mission
Ces objectifs à atteindre sont présentés sous la forme d’une Lettre de mission. Celle-ci indique le montant de nos honoraires de conseil ou notre rémunération liée aux solutions que nous mettrons en place.
03.
Remise du rapport écrit
des préconisations
Une fois tous les documents nécessaires réceptionnés, nous concevons votre bilan patrimonial. Après analyse de ce dernier, nous étudions les solutions en adéquation avec vos objectifs. La remise d’un rapport écrit complet, accompagné de préconisations, clôt cette phase de travail.
04.
Mise en place
des solutions préconisées
Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre en place nos préconisations et continuer de bénéficier d’une gestion de votre patrimoine impartiale et experte.
