Notre expertise
Le premier rendez-vous est gratuit. N'hésitez pas à venir nous rencontrer.
Contactez-nousNotre expertise
Conseillers en gestion de patrimoine, nous mettons notre expertise au service de l’organisation de votre patrimoine. Epargne, investissements, fiscalité, prévoyance, nous vous proposons les solutions les plus pertinentes pour vous, votre famille, votre entreprise.
Notre métier réglementé est soumis à une éthique et à des procédures vous garantissant transparence, objectivité et professionnalisme.
Démarche
Un premier rendez-vous gratuit de découverte des besoins
Une phase conseil formalisée par une lettre de mission et rémunérée par des honoraires
Une phase commercialisation avec la mise en place des solutions préconisées
Une phase suivi avec une relation de confiance se développant sur le long terme
Réglementation
Nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Nous sommes enregistrés auprès de l’ORIAS, Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finances.
Nous sommes régulièrement contrôlés par la Chambre, par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) sur le respect des procédures, du formalisme des conseils donnés…
L’indépendance
Pas de banques, pas de compagnies d’assurance à notre capital. Aucun mandat d’exclusivité avec nos partenaires.
Nous proposons les meilleures solutions adaptées à chaque profil de clientèle. Aucun objectif commercial.
Notre unique critère de sélection est l’adéquation entre les objectifs et les solutions proposées.
L’interprofessionnalité
Nous sollicitons nos partenaires lorsque cela est nécessaire :
- notaire : mise en place des donations
- expert-comptable : optimisation des revenus
- avocat fiscaliste : choix du meilleur statut ou cession d’entreprise
- courtier en crédit : recherche du meilleur financement
- courtier en protection sociale : assurance de l’activité et de la famille