EFFECTUER MON BILAN PATRIMONIAL

Votre conseiller en gestion de patrimoine vous propose d’effectuer avec vous votre bilan patrimonial sur-mesure. Son métier réglementé, son indépendance, son expertise et son réseau de partenaires de confiance font de lui votre interlocuteur privilégié pour l’organisation de votre patrimoine.

« Je veux une vue d’ensemble de mon patrimoine »

Grâce à une étude approfondie de votre situation patrimoniale, nous établissons en toute confidentialité un bilan complet : nous listons les différentes composantes de votre patrimoine (revenus, charges, actifs immobiliers, financiers, patrimoine professionnel etc.).

Ensemble nous déterminons vos besoins, vos objectifs et nous bâtissons une stratégie, en  tenant compte des composantes familiales, fiscales et professionnelles.

Nous travaillons en interprofessionnalité. Si nécessaire, nous sollicitons nos partenaires : notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes, experts du financement, de la prévoyance, de l’immobilier.

« Je souhaite placer mon argent »

Vous venez de recevoir un capital. Vous souhaitez dynamiser une épargne (très) faiblement rémunérée. Quelle que soit votre situation patrimoniale ou professionnelle, nous vous proposons des solutions personnalisées, adaptées à votre profil d’investisseur et à votre situation fiscale.

Rencontrons-nous

Premier rendez-vous gratuit

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

Rendez-vous découverte

Lors du premier rendez-vous gratuit, nous prenons connaissance de votre ou vos problématiques en matière patrimoniale. Nous présentons également notre métier et nous définissons ensemble les objectifs à atteindre.

Définition de la mission

Ces objectifs à atteindre sont présentés sous la forme d’une  Lettre de mission. Celle-ci indique le montant de nos honoraires de conseil ou notre rémunération liée aux solutions que nous mettrons en place.

Remise du Rapport Ecrit

Une fois tous les documents nécessaires réceptionnés, nous concevons votre bilan patrimonial. Après analyse de ce dernier, nous étudions les solutions en adéquation avec vos objectifs. La remise d’un rapport écrit complet, accompagné de préconisations, clôt cette phase de travail.

Mise en place des solutions préconisées

Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre en place nos préconisations et continuer de bénéficier d’une gestion de votre patrimoine impartiale et experte.

Nos Partenaires

  • swisse
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  • Fidelity