Comment faire fructifier mon épargne ?

Le premier rendez-vous est gratuit. N'hésitez pas à venir nous rencontrer.

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Comment faire fructifier mon épargne ?

Notre parfaite connaissance de l’évolution des réglementations et des produits financiers, notre indépendance et notre expertise en gestion de patrimoine nous permettent de vous préconiser les solutions d’investissement les mieux adaptées à votre situation patrimoniale.

01. Je veux diversifier et dynamiser mon épargne ?

CROWFUNDING ?

PRIVATE EQUITY ?

FONDS STRUCTURES ?

IMMOBILIER ?….

Notre expertise et notre indépendance nous permettent de vous proposer un large choix de solutions répondant à votre profil d’investisseur et à vos objectifs.

etape-rendez-vous

01. Rendez-vous
découverte (gratuit)


Un premier rendez-vous gratuit nous permet de prendre connaissance de votre ou vos problématiques patrimoniales, de présenter notre métier et de définir ensemble les objectifs à réaliser.

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02. Définition de la
lettre de mission


Ces objectifs sont formalisés par une Lettre de mission sur laquelle figurera le montant de nos honoraires de conseil ou notre rémunération pour des solutions à mettre en place par notre intermédiaire.

etape-remise-rapport

03. Remise du rapport écrit
des préconisations


Après avoir réceptionné l’ensemble des documents nécessaires, nous réalisons un bilan patrimonial. Nous l’analysons et recherchons les solutions les mieux adaptées à vos objectifs. Cette phase se clôt par la remise d’un rapport écrit complet, accompagné de préconisations.

etape-solution

04. Mise en place
des solutions préconisées


Vous pouvez également choisir de mettre en place les solutions préconisées par notre intermédiaire et continuer ainsi de bénéficier d’un accompagnement expert et impartial.

  • primonial
  • nordea
  • generali
  • Fidelity
  • swisse
  • vieplus