FAIRE FRUCTIFIER MON ÉPARGNE

Notre parfaite connaissance de l’évolution des réglementations et des produits financiers, notre indépendance et notre expertise en gestion de patrimoine nous permettent de vous préconiser les solutions d’investissement les mieux adaptées à votre situation patrimoniale.

« Mon livret-épargne ne me rapporte quasiment rien »

Aujourd’hui, la rémunération de l’épargne à court terme ne rapporte rien. Pour y remédier,  nous vous aidons à faire des choix judicieux, à définir une stratégie d’investissement plus performante en tenant compte, bien entendu, de votre profil de risque.

« J’ai reçu un héritage, où placer cet argent pour qu’il me rapporte? »

Afin de déterminer quels peuvent être les placements les plus adéquates, nous étudierons votre situation fiscale, familiale, professionnelle etc. puis nous  définirons ensemble vos objectifs et vos critères d’investissement (liquidités, sécurité, rendement, performance…).

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Premier rendez-vous gratuit

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

Rendez-vous découverte

Un premier rendez-vous gratuit nous permet de prendre connaissance de votre ou vos problématiques patrimoniales, de présenter notre métier et de définir ensemble les objectifs à réaliser.

Définition de la mission

Ces objectifs sont formalisés par une Lettre de mission sur laquelle figurera le montant de nos honoraires de conseil ou notre rémunération pour des solutions à mettre en place par notre intermédiaire.

Remise du Rapport Ecrit

Après avoir réceptionné l’ensemble des documents nécessaires, nous réalisons un bilan patrimonial. Nous l’analysons et recherchons les solutions les mieux adaptées à vos objectifs. Cette phase se clôt par la remise d’un rapport écrit complet, accompagné de préconisations.

Mise en place des solutions préconisées

Vous pouvez également choisir de mettre en place les solutions préconisées par notre intermédiaire et continuer ainsi de bénéficier d’un accompagnement expert et impartial.

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