Notre Expertise

Conseillers en gestion de patrimoine, nous mettons notre expertise au service de l’organisation de votre patrimoine. Epargne, investissements, fiscalité, prévoyance, nous vous proposons les solutions les plus pertinentes pour vous, votre famille, votre entreprise.
Notre métier réglementé est soumis à une éthique et à des procédures vous garantissant transparence, objectivité et professionnalisme.

« Statut réglementé, impartialité, coordination, actualisation des connaissances…
Autant d’atouts pour vous proposer un conseil personnalisé à chaque étape de votre vie. » 

Le Cabinet
 Démarche

Un premier rendez-vous gratuit de découverte des besoins

Une phase conseil formalisée par une lettre de mission et rémunérée par des honoraires

Une phase commercialisation avec la mise en place des solutions préconisées

Une phase suivi avec une relation de confiance se développant sur le long terme

 Réglementation

Nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Nous sommes enregistrés auprès de l’ORIAS, Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finances.

Nous sommes régulièrement contrôlés par la Chambre, par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)  et l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) sur le respect des procédures, du formalisme des conseils donnés…

L’indépendance

Pas de banques, pas de compagnies d’assurance à notre capital. Aucun mandat d’exclusivité avec nos partenaires.

Nous proposons les meilleures solutions adaptées à chaque profil de clientèle. Aucun objectif commercial.

Notre unique critère de sélection est l’adéquation entre les objectifs et les solutions proposées.

L’interprofessionnalité

Nous sollicitons nos partenaires lorsque cela est nécessaire :

– notaire : mise en place des donations
– expert-comptable : optimisation des revenus
– avocat fiscaliste : choix du meilleur statut ou cession d’entreprise
– courtier en crédit : recherche du meilleur financement
– courtier en protection sociale : assurance de l’activité et de la famille

Rencontrons-nous

Premier rendez-vous gratuit

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